自贸区再迎重磅利好:A股机会解读 三类股迎良机
发布时间:2019-10-06

  9月29日,上海自贸区挂牌一周年。作为新一轮对外改革的试验田,自贸区收到了中央的“贺礼”:31条开放措施准生证。

  28日,中国政府网发布消息,国务院日前印发《关于在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施的决定》,为涉及盐业、高铁、石油等领域的新一轮31条扩大开放措施提供法制保障。

  新华社报道称,上海自贸区自2013年9月挂牌以来,开局良好,运行有序,各项试点工作全面推开,改革效应初步显现,在国内外引起了积极反响。2014年6月28日,国务院批准商务部、上海市人民政府提出的在中国(上海)自由贸易试验区内进一步扩大开放的31条措施。为完善法制保障,适应进一步扩大开放的需要,国务院决定在试验区内暂时调整实施扩大开放措施涉及的有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施。

  这次在上海自贸区暂时调整实施的有关规章,包括《中华人民共和国国际海运条例》《中华人民共和国认证认可条例》《盐业管理条例》以及《外商投资产业指导目录》《汽车产业发展政策》《外商投资民用航空业规定》规定的有关资质要求、股比限制、经营范围等外商投资准入特别管理措施。

  在这些开放举措中,服务业扩大开放突出了航运贸易等自贸区主导产业;在制造业和采矿业扩大开放方面,突出了研发;在建筑业扩大开放方面,体现了基础设施建设对外资的开放。其中,有关盐业、高铁、原油等领域的开放备受关注。

  自贸区管委会副主任朱民日前在接受上证报记者采访时表示,自贸区允许外商以独资形式从事盐的批发,历史意义巨大,“盐从春秋时期就是专卖。需要注意的是,外商可以从事盐的批发,并不能从事盐的专营,可以从盐业公司去买盐。”

  对于原油领域的对外开放,一位业内人士对记者说,此举象征着石油市场开放又进了一步,一方面能保证能源安全和石油市场稳定供应,另一方面,又响应了国家清洁能源的号召。“开发非常规能源和提高炼油效率,是大势所趋,目前这些核心技术掌握在外资手中,通过政策上的倾斜,可以加快国内石油市场的技术革新。”

  不过,自贸区28.78平方米的区域中并没有油气资源,对此该人士表示,由于自贸区注册地和经营地分离,很可能会吸引外资企业在区内设立公司,然后在区外从事这两项业务。

  允许外商以独资形式投资高铁、石油勘探、盐业、航空运输销售代理等部分领域,在船舶海运领域推出多个更为开放的举措,认证认可领域外商资质放开,这些措施标志着自贸区内的新政策已经从原有的“放不放”推进到了“怎么放”的进一步开放,这也标志着自贸区开放政策推向纵深。

  商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明接受新华社采访时说,新规中共有27个进一步开放和具有操作性的内容,这些内容不仅与外商实际诉求相互契合,也是自贸区政策精细化的体现,从前期较为宏观的政策类向可操作性更强的具体措施进行演变。

  白明指出,自贸区内的新政策新措施,已经不再是一个简单的“放不放”的存在关系,也不仅仅依靠“负面清单”单个手段,而是对已经有一定开放程度的领域进行进一步的放开,是一个“怎么放”的关系。“比如,本次对经营国际船舶运输、国际船舶代理业务的中外合资经营企业中外方持股比例的改变,就是一个很好的注释。”(上海证券报)

  转眼,上海自贸区挂牌已“一周年”,一年前曾被资本市场热捧的相关上市公司究竟改变多少、受益几何?记者查阅十余家公司半年报,发现总体业绩数据暂无亮点;但在表象之下,自贸区的改革创新正潜移默化地发生影响:

  其一,自贸区建设已使区内土地增值,物流仓储需求也大幅增加,加之负面清单的不断瘦身,对外高桥、海博股份等上市公司带来实质利好;其二,自贸区金融配套改革的落地,为上市公司及PE机构共谋跨境投融资、国际并购带来深刻影响,弘毅携手苏宁收购PPTV只是序幕,上汽集团等产业龙头正踌躇满志。

  2013年下半年,上海自贸区的挂牌引发A股十余家上市公司股票的炒作浪潮。如今,曾经沸腾的股价已波澜不惊,而昔日“利好”今安在?

  外高桥是上海自贸区内最重要的上市公司之一,曾在去年底因定增投向开发自贸区而被爆炒十二个涨停板。一年后,从财务上看,自贸区暂时未给公司带来业务上的显著增长。

  公司半年报显示,1-6月完成净利润1.32亿,比去年同期减少约74.87%,但已完成半年度阶段性目标。净利润同比减少主要因为去年上半年确认土地转让收入约15.95亿元,而2014年物业销售确认收入计划集中在下半年实现;除此因素之外,上半年物业租赁板块、服务板块的收入均有稳定增长。

  外高桥的股价走势也成为市场试金石,曾从13元暴涨至60元,如今徘徊于29元附近。

  门口限流排队一小时,结账排队一小时,海鲜柜台开卖半小时抢空最近,上海外高桥进口商品直销中心有限公司(简称“直销中心”)相继在外高桥、龙阳路开设了直销店,记者前往调查,不少市民冲着“自贸”而去,希望淘到便宜“洋货”。

  自贸区工商部门表示,企业按加盟形式采用“品牌使用协议”的方式在区外开设直销中心分中心是企业自己的经营行为,不需要工商授权等条件。

  这个直销中心是何方神圣?正系外高桥全资子公司,致力于在自贸区建设以进口商品批发业务为核心,融贸易、展示、物流等多元服务为一体,努力打造长三角最大进口商品集散地的专业进口贸易企业。

  据外高桥半年报披露,直销中心第一家门店(约1500平方米)于2013年12月在外高桥保税区开业,销售势头发展良好,月销售额从185万一路攀升至1800万(8月份预计数)。未来三到五年,直销中心计划在全国设立约30至50家分中心,并通过线上线下同步拓宽销售渠道。

  近日,记者还来到位于自贸试验区外高桥三号门日京路上的发展大厦,其改造工程已经完工,建筑面积由原来的13109平方米增加至约13522平方米。已有多家客户完成了租赁签约或意向协定,渤海银行、华美银行等金融服务机构将陆续入驻。

  “过去多年,由于发展大厦的出租率不高,公司旗下外联发公司从盘活资产的角度考虑,曾计划将此厂房改造为轻型仓库,并于2013年8月开工改建。”外高桥的相关人士向记者介绍:“2013年9月29日,随着自贸区的正式挂牌,以银行业为代表的金融服务业蜂拥而至,区内商业办公用房极度紧缺。”

  外高桥在半年报中披露,为满足自贸试验区新形势下的物业需求,外联发公司委托设计院按产业新需求进行重新设计。2014年1月底,大厦完成新的设计施工图;1月22日,最后一家租客搬离大厦;3月初,大厦改建工程重新开工;经过为期4个月的紧张施工,大厦改造工程顺利竣工,首家客户渤海银行于日前接收物业,拟着手内部装修。

  再看光明集团。资本市场此前关注光明集团下属海博股份,正是源于其位于自贸区洋山港区内的三家子公司海博供应链公司、海博斯班塞公司,海博货代公司。其中,海博斯班塞公司在自贸区内占地面积165亩土地,建有6万平方米的保税仓库。

  光明集团相关负责人接受记者采访时透露,自贸区成立一年来,给企业带来的益处主要有两个方面:

  首先,企业实现海外直接融资,降低了运营成本。如海博物流拉开海外融资序幕,9月18日,工银亚洲、工行上海分行、海博物流三方首度牵手,正式签订自贸区海外直接融资协议,通过该协议,地处洋山保税区的海博物流下属斯班赛国际物流有限公司将从工银亚洲获得直接融资3000万。

  其二,海博股份通过自贸区得以实现分批进货,集中报关的流程简化,效率提高,成本降低。

  还有上汽集团。日前,上汽旗下上市公司华域汽车刚刚在上海自贸区注册2亿元人民币成立了全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司(简称“华域自贸区”)。“成立华域自贸区的目的,是为了方便以后的收购。”华域汽车相关人士向记者透露。

  据了解,2亿元只是初始的注册资金,下一步还将根据收购业务需求具体投入。在过去的几个月中,华域已在国际市场频频出手。今年5月,华域汽车刚刚宣布全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司签署汽车内饰业务全球合作框架协议,在汽车内饰产品上开展合作。

  同时,延锋公司拟与江森自控整合各自优势资源,在上海自贸区内投资设立一家由延锋控股的全球性汽车内饰公司,新公司销售额预计将达75亿美元,规模上成为行业内的全球第一。华域汽车还与KSPG签订协议,后者将把位于德国的汽车铝合金铸造等业务以合并、转股等方式整合进入其与华域的合资公司。

  光明、上汽都不是孤例,自贸区对于国内产业龙头谋求跨境投融资、国际并购的意义巨大。其中PE巨头也积极参与,并扮演重要角色。

  通过自贸区,弘毅投资先携手苏宁云商完成收购PPTV,近期又宣布以近百亿人民币的价格收购英国餐饮品牌Pizza Express。

  “2013年9月自贸区挂牌至今,同步出台了很多推进跨境投资便利化的一系列的具体政策。

  经过研究,我们觉得其便利性有两点:一是将上海市对内对外投资审核权限下放给了自贸区,而且由审核制改为备案制;二是推出一表申报、一口受理,所有的信息都是集成在一张表上。”弘毅投资相关人士对记者分析,“这对我们PE来讲,好处在于资金的保证和决策的速度或是决策之后进行交易的确定性,都有显著提升,为我们帮助中国企业走出去、谋求国际化竞争力前进了一大步。”

  今日是上海自贸区一周岁的生日,2013年9月29日,中共中央政治局委员、上海市委书记韩正为“中国(上海)自由贸易试验区”揭牌,标志着上海自贸区正式挂牌成立。而相关市场人士纷纷表示,在此重要的时间节点上,短期内相关概念股有望实现超额收益。

  在这一年中,上海自贸区在各级领导的关爱下,实现了长足的发展,并交出了令人满意的答卷。据数据显示,目前上海自贸区已有283个项目落户,共新设企业12266家,同时,外商投资热情迸发,外资企业1677家,占13.7%,而一年来新设外商投资企业数相比去年增加了10倍。

  在改革的探索实践以及制度创新上,近日,上海市委常委、副市长艾宝俊公开表示,经过一年的改革实践,本港台现场报码。上海自贸区推进四大制度创新,取得了重要的阶段性成果以负面清单为核心的投资管理制度已经建立,以贸易便利化为重点的贸易监管制度平稳运行,以资本项目可兑换和金融服务业开放为目标的金融创新制度基本确立,以政府职能转变为导向的事中事后监管制度基本形成。

  对于自贸区的建设成果,商务部、海关总署、国家工商总局和国家发改委等部委负责人等各大部委负责人也表示了肯定。他们表示,中央部委将以制度创新为核心、以复制推广为基本要求,继续全力支持自贸试验区建设这一国家战略,探索改革,并把成果复制推广到全国。

  而在此重要节点上,相关自贸区概念股又具备怎样的投资机会呢?对此,有分析人士表示,在经历去年8月份至9月份的快速拉升,近一年以来上海自贸区概念股主要以震荡整固为主,下行空间相对有限,而自贸区一周年有望成为特殊的窗口,重新打开自贸区主题的上涨行情。具体来看,三类个股或迎来涨升机会,其一,上海自贸区概念股,在挂牌成立一周年即将来临之际,上海自贸区进入了实质推进阶段,相关上市公司将迎来新的发展机遇。主要标的包括上港集团、上海机场、锦江投资、华贸物流、交运股份、海博股份。其二,部分自贸区新开放领域的相关概念股,例如,为适应在中国(上海)自由贸易试验区进一步扩大开放的需要,国务院决定允许外商进入盐业、高铁、石油开发等领域,相关概念股表现值得期待。其三,其他地区自贸区概念股。近期天津、厦门、宁波、中日韩、粤港澳等自贸区的申报进程,也牵动着市场的神经,若自贸区申报工作取得突破,沪深两市A股有望演绎新的炒地图行情。相关概念股主要包括:津滨发展、津劝业、天津港、厦门港务、厦门商贸、宁波港、珠海港等。(证券日报)


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